CRM dla firm IT — zarządzanie klientami i urządzeniami
ITBoard to CRM stworzony specjalnie dla freelancerów IT, firm IT i MSP. Kartoteka klienta z rejestrem urządzeń, historią serwisową, środowiskiem technicznym i dokumentacją — wszystko w jednym miejscu.
Jeden widok klienta — wszystko co potrzebuje technik
Zamiast szukać w Excelu, mailach i notatniku — otwierasz kartotekę klienta i masz pełny obraz sytuacji.
Kartoteka klienta
Dane firmy, kontakty, lokalizacje, typy umów i historia relacji. Wszystko w jednym widoku, dostępne dla całego zespołu.
Rejestr urządzeń
Każde urządzenie klienta z modelem, numerem seryjnym, datą instalacji i historią serwisową. Koniec z szukaniem w notatkach.
Historia działań
Pełna historia wszystkich działań serwisowych, zmian konfiguracji i komunikacji z klientem. Nowy technik wie od razu, co było robione.
Opis środowiska
Dokumentacja architektury sieci, zainstalowanych systemów i specyfiki infrastruktury klienta. Wiedza nie ginie, gdy ktoś odchodzi.
Punkty kontaktu
Zarządzaj wieloma kontaktami po stronie klienta — IT manager, księgowość, zarząd. Każdy z rolą i kanałem kontaktu.
Porządek przy wdrożeniach
Każde wdrożenie i projekt powiązany z klientem. Widzisz status, historię i planowane prace bez przeszukiwania maili.
CRM ITBoard vs Excel — dlaczego to nie to samo
| Aspekt | CRM ITBoard | Excel + notatki |
|---|---|---|
| Kartoteka klientów | ✓ Ustrukturyzowana, dostępna dla zespołu | Arkusz — każdy robi swój |
| Historia działań | ✓ Automatyczna, powiązana z ticketami | Brak lub ręczne notatki |
| Rejestr urządzeń | ✓ Z modelem, SN, historią serwisu | Brak lub oddzielny arkusz |
| Dostęp dla zespołu | ✓ Real-time, role i uprawnienia | Kto ma plik? |
| Integracja z ticketami | ✓ Zgłoszenie automatycznie powiązane | ✗ |
| Wiedza po odejściu techn. | ✓ Zostaje w systemie | Ginie z pracownikiem |
Zacznij porządkować bazę klientów IT
14-dniowy trial Enterprise — pełny CRM bez karty kredytowej. Konto w 60 sekund.
Uruchom trial za darmo →