Klienci
Moduł Klienci to centralne repozytorium firm i osób, które obsługujesz. Każdy klient to oddzielna kartoteka z danymi kontaktowymi, przypisanymi urządzeniami, historią działań, dokumentacją techniczną i danymi do faktur.
Lista klientów
W widoku Klienci (link w lewym menu) wyświetlona jest lista wszystkich kartotek. Możesz:
- Wyszukiwać klientów po nazwie lub NIP za pomocą pola wyszukiwania
- Sortować listę klikając nagłówki kolumn
- Filtrować klientów po statusie (aktywny / nieaktywny)
- Kliknąć wiersz klienta, aby przejść do jego kartoteki
Dodawanie nowego klienta
Przycisk w prawym górnym rogu widoku listy klientów.
Wymagane jest tylko Nazwa klienta. Pozostałe pola możesz uzupełnić później.
Kliknij „Zapisz". Klient pojawi się na liście i będziesz mógł dodawać do niego urządzenia, tickety i dokumentację.
Pola formularza klienta
| Pole | Opis | Wymagane |
|---|---|---|
| Nazwa klienta | Pełna nazwa firmy lub osoby | Tak |
| NIP | Numer identyfikacji podatkowej — używany do danych fakturowych | Nie |
| E-mail kontaktowy | Główny adres e-mail do kontaktu | Nie |
| Telefon | Numer telefonu do kontaktu | Nie |
| Adres | Adres siedziby klienta | Nie |
| Opis / notatka | Dowolny tekst opisujący środowisko, umowę lub specyfikę klienta | Nie |
| Status | Aktywny / Nieaktywny — nieaktywni klienci nie pojawiają się domyślnie w listach | Nie |
Kartoteka klienta — szczegóły
Po kliknięciu klienta otwiera się jego pełna kartoteka z zakładkami:
Zakładka: Informacje
Podstawowe dane kontaktowe i dane do faktur. Możesz je edytować klikając „Edytuj klienta".
Zakładka: Urządzenia
Lista wszystkich urządzeń IT przypisanych do tego klienta. Możesz tu szybko dodać nowe urządzenie lub przejść do jego szczegółów. Więcej: Urządzenia.
Zakładka: Tickety
Wszystkie zgłoszenia serwisowe powiązane z tym klientem — niezależnie od przypisanego technika. Więcej: Tickety.
Zakładka: Dokumenty
Pliki i dokumenty techniczne przypisane do klienta (umowy, schematy sieci, procedury, hasła). Więcej: Dokumentacja techniczna.
Zakładka: Historia działań
Chronologiczny dziennik wszystkich operacji wykonanych na kartotece klienta i jego zasobach. Użyteczny do audytu i śledzenia zmian w środowisku IT klienta.
Edycja i usuwanie klienta
Edycja danych
W kartotece klienta kliknij przycisk „Edytuj klienta". Zmień dane w formularzu i zapisz. Edycja nie wpływa na przypisane urządzenia ani tickety.
Dezaktywacja vs. usunięcie
Zalecamy dezaktywację klienta (Status → Nieaktywny) zamiast usunięcia — zachowujesz w ten sposób historię działań i dokumentację. Dezaktywowani klienci nie są widoczni na liście domyślnej, ale możesz ich wyświetlić przełączając filtr „Pokaż nieaktywnych".
Usunięcie klienta jest nieodwracalne i kasuje wszystkie powiązane urządzenia, tickety i dokumenty. Operacja dostępna wyłącznie dla roli Admin.
Limity klientów według planu
| Plan | Maks. klientów |
|---|---|
| Starter | 10 |
| Standard | 25 |
| Growth MSP | 100 |
| Enterprise | 500 |
Po osiągnięciu limitu przycisk „Nowy klient" zostaje zablokowany. Aktualne zużycie widoczne jest na Dashboardzie. Szczegóły: Plany i limity.